Con esta inversión, QIA reconoce las oportunidades de AVANGRID, impulsadas principalmente por sus sólidas perspectivas de crecimiento, potenciadas por la política energética de Estados Unidos, con su enfoque en el desarrollo de infraestructuras de red eléctrica y energías renovables, principalmente en eólica marina. La operación supone un nuevo paso en la exitosa relación de Iberdrola con QIA a largo plazo, que ha apoyado a la compañía como su mayor accionista desde 2011. La transacción reafirma también el compromiso de Iberdrola con Estados Unidos, principal destino de nuestras inversiones durante la próxima década."
AVANGRID emitirá un total de 4.000 millones de dólares en acciones ordinarias en una operación de colocación privada a 51,40 dólares por acción, el precio de cierre del 11 de mayo de 2021. Iberdrola suscribirá 3.260 millones de dólares de forma proporcional a su actual participación del 81,5% en la compañía y Qatar Investment Authority (QIA) suscribirá los 740 millones de dólares restantes, adquiriendo aproximadamente el 3,7% de las acciones ordinarias de AVANGRID.
Esta transacción reforzará la alianza estratégica entre Iberdrola y QIA.
Mansoor Al-Mahmoud, consejero delegado de QIA ha explicado que "estamos encantados de reforzar nuestra alianza estratégica con Iberdrola, a través de nuestra inversión en AVANGRID. Compartimos una visión común con Iberdrola para un futuro bajo en carbono. AVANGRID es una empresa energética de alta calidad y líder en energías renovables en el mercado estadounidense, con un fuerte potencial de crecimiento. Nuestra inversión en AVANGRID es una muestra más de la estrategia de QIA para aumentar el tamaño de nuestra cartera en Estados Unidos, así como de nuestro compromiso de apoyar la descarbonización a través de inversiones de impacto ambiental y social."
Por su parte, Dennis V. Arriola, consejero delegado de AVANGRID ha dicho que "las importantes inversiones de Iberdrola y QIA demuestran una gran confianza en la estrategia de AVANGRID y ayudarán a financiar nuestro camino para convertirnos en la principal empresa de energía sostenible de Estados Unidos".
Una parte de los ingresos de esta ampliación de capital financiará la propuesta de fusión de AVANGRID con PNM Resources y pagará el préstamo intragrupo con Iberdrola, que proporcionó a AVANGRID un préstamo subordinado no garantizado por un importe de 3.000 millones de dólares.
Asimismo, otra parte de los ingresos de esta operación se destinará a financiar el plan de inversiones de AVANGRID, financiando su anunciado crecimiento futuro con más de 20.000 millones de dólares de inversiones orgánicas hasta 2025.
El plan de inversiones de AVANGRID se focaliza en inversiones reguladas que generan beneficios predecibles y flujos de caja crecientes en infraestructuras de redes, con proyectos como la línea de transmisión NECEC y la modernización de la red eléctrica; así como en energías renovables, contribuyendo al desarrollo de la energía eólica marina en Estados Unidos, principalmente, con proyectos como Vineyard Wind y Park City Wind, y a en proyectos eólicos terrestres y fotovoltaicos.
• AVANGRID
AVANGRID, Inc. (NYSE: AGR) aspira a ser la empresa líder en energía sostenible en Estados Unidos. Con sede en Orange, CT, unos 38.000 millones de dólares en activos y operaciones en 24 estados de Estados Unidos, AVANGRID tiene dos líneas de negocio principales: Avangrid Networks y Avangrid Renewables. Avangrid Networks posee y gestiona ocho empresas de electricidad y gas natural que dan servicio a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra. Avangrid Renewables posee y explota una cartera de 7,5 GW de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos.
AVANGRID emplea a unas 7.000 personas y ha sido reconocida por Forbes y Just Capital como una de las empresas JUST 100 de 2021 -una lista de los mejores ciudadanos corporativos de Estados Unidos- y fue clasificada como la número uno del sector ‘utilities’ por su compromiso con el medio ambiente y las comunidades a las que presta servicio. La empresa apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ha sido nombrada entre las empresas más éticas del mundo en 2021 por tercer año consecutivo por el Instituto Ethisphere. Más información en www.avangrid.com.
• Sobre Iberdrola
Iberdrola es una de las principales energéticas globales -tercera por capitalización bursátil en el mundo y líder en renovables-, que abandera la transición energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países y desarrolla sus actividades de renovables, redes y comercial en Europa (España, el Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados Unidos, Brasil, México y Australia y mantiene como plataformas de crecimiento mercados como Japón, Irlanda, Suecia y Polonia, entre otros.
Con una plantilla de más de 37.000 personas y unos activos superiores a 122.518 millones de euros, en 2020 obtuvo unos ingresos superiores a 33.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.611 millones de euros. La compañía contribuye al mantenimiento de 400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, con compras anuales de 14.000 millones de euros. Referente en la lucha contra el cambio climático, ha destinado más de 120.000 millones de euros en las dos últimas décadas a construir un modelo energético sostenible, basado en sólidos principios medioambientales, sociales y gobernanza (ESG).
• Qatar Investment Authority
Qatar Investment Authority ("QIA") es el fondo soberano del Estado de Qatar. QIA se fundó en 2005 para invertir y gestionar los fondos de reserva del Estado. QIA es uno de los mayores y más activos fondos soberanos a nivel mundial. QIA invierte en una amplia gama de activos y regiones, así como en asociación con instituciones líderes de todo el mundo para construir una cartera de inversiones global y diversificada con una perspectiva a largo plazo que pueda ofrecer rendimientos sostenibles y contribuir a la prosperidad del Estado de Qatar.
