Noticia

La cartera de Rainergy se beneficia de una fuerte diversificación geográfica, un largo historial operativo y una combinación de ingresos regulados, comerciales y contratados bajo un PPA de cinco años firmado con Axpo en enero de 2023. Esto, combinado con el gran potencial de la cartera para la hibridación solar fotovoltaica y eólica, mitiga fuertemente la volatilidad del negocio al tiempo que proporciona rendimientos ajustados al riesgo extremadamente atractivos, lo que a su vez condujo a una demanda considerable de las instituciones financieras.

La refinanciación de 45 millones de euros se firmó el 30 de marzo de 2023 con dos bancos españoles, Banca March -también agente- y Bankinter, así como un grupo de fondos gestionados por Edmund de Rothschild (EDRAM).

Además, la decisión de entrar en un atractivo e innovador PPA, combinada con el plazo más corto y el bajo apalancamiento de la instalación, permitió a la compañía poner en marcha un paquete de deuda muy atractivo sin limitar el alza o la flexibilidad para continuar con su estrategia de hibridación.

Gauri Kasbekar-Shah, director general de la Plataforma de Deuda de infraestructura de EDRAM, explicó: "Estamos muy contentos de asociarnos con Rainergy y sus inversores en esta plataforma de crecimiento que proporciona la flexibilidad que necesitan para optimizar y consolidar la cartera".

Por su parte, Charis Tsarpalis, director asociado, añadió: "Esta inversión que combina activos hidroeléctricos y eólicos en una financiación híbrida es una inversión importante para nuestra cartera y demuestra nuestro compromiso continuo con la transición energética".

Por último, Ignacio Soneira, director general de Axpo Iberia comentó: “La dilatada experiencia de Axpo en PPAs nos permite entrar en condiciones de financiación competitivas y contribuir a la viabilidad de proyectos renovables con soluciones inteligentes en entornos volátiles, que optimizan el valor de las instalaciones y aportan estabilidad a un mercado muy complejo”.

Rainergy contó para esta transacción con el apoyo de Ahorro Corporación Financiera -como asesor financiero líder- y de Uría y Menendez, para los aspectos legales.

• Sobre Rainergy
Rainergy es una cartera de generación operativa compuesta por 25 minicentrales hidroeléctricas y un parque eólico con una capacidad instalada total de c.100MW y una generación anual de c. 286GWh. Las plantas están repartidas por las principales cuencas fluviales de diferentes regiones de España y Portugal y se benefician de una combinación de ingresos contratados (regulados / PPA) y comerciales. La compañía fomenta la producción de energía renovable reconociendo la importancia de la hidráulica y la eólica como tecnologías clave para proporcionar estabilidad al mercado energético y garantizar una transición energética limpia.

• Sobre Axpo:
Axpo se guía por un único propósito: facilitar un futuro sostenible a través de soluciones energéticas innovadoras. Axpo es el mayor productor de energía renovable de Suiza y líder internacional en el trading y comercialización de energía solar y eólica. Axpo combina la experiencia y los conocimientos de sus más de 6.000 empleados, apasionados por la innovación, la colaboración y los cambios de alto impacto. Utilizando tecnologías de vanguardia, Axpo innova para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en más de 30 países de Europa, América del Norte y Asia.